中信证券：主动降波凉山预应力钢绞线价格，静待停战与访华
越左近好意思伊停战与特朗普访华，供需分析越趋于“跛脚”，宏不雅假定会阶段缺位。宏不雅博弈型资金会阶段落潮，潜在入场者不雅望，建设型资金逢减仓；存量资金的切低特征会相比彰着，低位上升是活动效果而非信号。好意思伊停战与特朗普访华都是风偏趋于过甚的事件，在既有结构行情趋势不停加强的布景下，主动降波是好采用。
尽管短期节拍趋于复杂，咱们以为，中期来看，AI和能化依旧是供需缺口的主要起原；本年的AI+能化，相配于2023~2024年的AI+红利，2025年的AI+资源。建设上，底层逻辑依然是势制造业订价权的重估，具代表的行业是新动力、化工、有、电力开辟。不绝密切柔柔国产AI的进展，看好国产算力、云平台。AIDC链、锂电链这类周期成长品景气度仍然抓续，但预期差相对而言也小。关于传统周期品，提出聚焦在实在发坐褥能出清不详供给有对管理的品种上，比如磷化工、MDI、氨纶、染料、草甘膦、尿素、橡胶、制冷剂等。
华泰证券：波段操作莽撞宏不雅事件密集期
中好意思元北京会晤或将进行，商场刻下交投活跃，但来自事件驱动、国外催化与事迹考据三个维度的信号均指向短期上行空间收窄。其，复盘看，会晤后，A股胜率不，立场略偏御，中游材料占。其二，关于科技板块，好意思股AI巨头财报密集落地，本周需不雅测好意思股繁衍品发扬及国内大厂财报。其三，季报景气向订价已相对充分。
提出以波段想维莽撞密集事件窗口，截至镌汰仓位，在结构上作念好轮动。，AI链仍是中期逻辑明晰的干线，保管配，但在里面截至轮动，由前期浮盈较厚的半体等AI硬件向泛AI链中近期价比进步的锂电/储能等截至切换。二，AI链外的往返仓位提出增配景气趋势仍在、但额收益逾期的铜铝等工业金属以及中好意思会晤时间胜率，供需有缺口且盈利预期的部分化工品，如尿素、硫磺等。
招商证券：A股参加事迹考据阶段
近期国外算力、国产算力、锂电三个主题的产业景气度较，投资上，短期弹强的是国产算力，中期细目较强的是国外算力基础步履，锂电处于景气成立阶段。同期，季报的走漏超越考据了举座A股事迹参加上行趋势，同期供给端出现初步扩展的态势，A股从流动驱动、主题投资参加事迹考据阶段。年报和季报娇傲的事迹增向主要集中在：AI需求景气域、部分出口势制造域和加价资源品域。
5月柔柔五大具备边缘的赛说念：国产算力、锂电、国外算力、生意、煤炭。后续可柔柔：景气增域，如化学纤维、半体、贵金属、风电开辟、大地兵装等；供需方法有所，如装修建材、化学制药、造纸、自动化开辟、电板、化学原料等；现款流较为慎重的向，如调味品、航空机场、航运口岸、工业金属、煤炭、贵金属等。
申万宏源：增量资金正轮回的要求已具备
小盘营收利润增速相对总体抓续凉山预应力钢绞线价格，小企业长大速率不绝上行，这亦然2026年季报考据的遑急基本面趋势。短期科技成长扩散行情，有定基本面撑抓。A股收货应累积正在质变，后续增量资金正轮回启动的要求会越来越好。短期指数上台阶之后，还有横盘颤动阶段，可能仅仅行情的下限。行情的上限是增量资金流入开进取赔率空间，二阶段上升行情可能正始于驾御。短期行情不提出作念偏左侧的止盈。
手机号码：15222026333二季度需柔柔潜不才行风险，商场内生力量趋于强势，但外部风险尚未摒除。在这个阶段，合适阻扰本钱商场过热，存在理。结构采用不变，不绝在干线进取寻找投资契机。光通讯、储能、存储、燃机不绝举。扩散行情演绎要求故意，柔柔生意和东说念主形机器东说念主的投资契机。后续新增景气向，柔柔新动力、新动力汽车和出口/出海Alpha。
长江证券：是站在“芯光锂”
斟酌到较低的利率水平，当今商场的估值水平尚能领受，关节是当年经济和企业盈利能不停消化估值。若盈利能不停达成，即使刻下上证指数已接近前压力位隔壁，指数或有望冲破4200点的关节位置，同期冲破或带动布林带上轨上行，将开启新的上行趋势。结构上看，出口仍是国内经济较强向，固定金钱投资与社破费数据仍处于颤动回落区间。经济的K型复苏（科技制造景气加快）以及企业盈利还原的错位，反应在股票商场中是估值水平的分化以及筹码和拥堵度的“割裂”。
5月不绝看好指数上升，柔柔AI基建+动力安全等干线扩散行情，是站在“芯光锂”。柔柔两大干线：是科技向，柔柔AI硬件景气扩散，如光模块、电子布、存储芯片、燃气轮机等向；二是新旧动力向：事迹细面前国产新动力向有望迎来表里需共振，提出抓续柔柔锂矿、储能锂电等向，钢绞线以及战后补库需求下的油气、煤炭和化工等传统动力向。
国金证券：行情的演绎与扩散向
投资者照旧对中东地方逐步脱敏，而AI产业波浪又在手艺迭代、事迹达成中消化估值。科技板块举座揣测估值相较客岁8—9月点时仍有差距，于是行情处在“行业聚焦，个股扩散”的阶段中。往后看，当手艺迭代所创造的新商场空间和订单往返完成，“动力瓶颈”将再度受到柔柔。
除此而外，AI之外的宇宙在正在生前途取的力量，柔柔中游的产能周期见底和卑鄙的库存周期见底。荐，受益于动力价钱核心细目上移的新旧动力（油、油运、煤炭，锂电、景象、储能）以及在人人来看动力成本和产能势彰着的化工行业；二，产能周期见底，跟着后续人人工业需求回暖将迎来弹的商用车、电网开辟、纺织制造、电子化学品等。此外，好意思元的压制在逐步撤退，工业金属仍有成立空间（铝、铜）；三，库存周期见底，跟着外需向内需的景气传，将逐步走出盈利上行阶段的破费细分域域。
国信证券：A股日期应还有吗？
斟酌到3月23日以来，商场上升已抓续个月，前期商场已累积了较大涨幅，且AI硬件等热点板块往返拥堵度较，短期行情在急涨后可能有阶段反复。往后尚未看到过热信号出现，在海表里积成分动下，商场进取趋势不改。中期科技干线不变，但不急于时。短期看当今通讯等成长行业拥堵度可能阶段较，同期破费等传统价值板块热度降至低位，后续行情或向低位板块扩散。
除前期涨幅较大的硬件端外，上游动力电力、AI欺诈也值得喜爱。另外，阶段喜爱低估的白酒地产、以及资源品。在扩内需、稳地产计策发力下，地产、破费基本面已出现迹象，低估的地产白酒或有阶段成立契机。资源品面，AI、新动力产业正带动上游资源品新兴需求爆发，调换国内反内卷计策落地动供需方法，资源品板块有望抓续受益。
东吴证券：除了算力，还能买什么？
随A股财报落地以及北好意思事迹走漏参加后半程，景气先的核心向的预期差驱动敛迹、赔率随之镌汰，而宏不雅层面偏暖撑抓商场厚谊偏位运行，事迹能见度偏低但有筹码势的向驱动受到流动惠及，即场内资金调结构以及“FOMO”资金入场尝试“新开桌”，客不雅上将变成资金面再均衡。算力依然是整个商场中景气逻辑强品种，这也意味着“切低”很难是系统的。但至少在短期1—2个月，预期差的逐步弥客不雅上致算力硬件赔率照旧收窄。
此时寻找额收益的两条想路，是寻找景气照旧上修，但处于往返层面等多重原因尚未被商场充分订价的板块，主要在于AI基建繁衍法子；二是随财报风险开释，泛科技向中，事迹能见度偏低，但同期具备筹码轻和短期催化密度势的向也可以柔柔起来。除此之外，若好意思伊和海峡出现明确拐点，在3月以来受油价和流动冲击彰着、但本人基本面相对塌实的部分有细分或展现出可以的成立弹。
中银：创业板指本轮有望再立异
创业板指本轮有望再立异。创业板指曾在2021年7月29日至8月6日顷刻越过上证指数点位，这是历史上创业板指收盘价次过上证指数的区间，刻下或再度参加“双指交织”窗口。从估值-盈利价比角度来看，刻下创业板指揣测净利润增速保管较水平，且相对上证指数市盈率比值仍权贵低于2021年。创业板指的“细目景气成长”或将对上证指数的“不细目弱复苏”变成彰着势。因此，本轮创业板指在指数点位越上证指数或将具备实现的要求基础。
波动齐是扰动，核心是产业趋势。此前创业板指相对上证指数的数次调，恰是对应的商场的民俗担忧。过往数据娇傲，AI带来的强盈利趋势并不会受到短期宏不雅环境的彰着影响。固然板块举座估值在风偏回落时会受到短期压制，但其中盈利增长细目较强的核心细分向（如光模块/CPO、算力基础步履、立异药出海链条）仍然在变成抓续的行情穿越。
华西证券：聚焦“科技+资源”双干线
国外端，本钱商场已充分订价地缘风险，调换中好意思关连松懈预期，A股外部管理边缘弱化。资金端，节后资金加快入场，融资余额刷新年内新，全A平均股价冲破年内点，反应增量资金入市的正反馈应正在娇傲，驱动A股行情颤动进取；同期东说念主民币抓续增值，超越进步东说念主民币金钱眩惑力，故意镌汰股市风险溢价、抬升估值核心。
立场上，人人AI科技产业共振强化A股映射逻辑，AI链出口增与季报事迹相互印证下，A股科技与资源两大景气向获取超越阐述。行业建设上，聚焦“科技+资源”双干线。提出柔柔：1）景气科技成长赛说念：AI算力链、新动力、生意、机器东说念主等；2）动力自主可控有关的上游资源：有金属、化工等。
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