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20日早盘，半体板块大爆发，上海晶“20cm”涨停，凯德石英涨20，中科飞测涨10，华虹公司、晶科技、长电科技等大幅高涨。
两大国产存储巨头IPO提速
2026年5月，半体存储产业在本钱市集取得蹙迫进展，两大龙头企业——长江存储与长鑫存储的上市进度同步取得关键进展。
5月19日湖州预应力钢绞线 ，证监会官网裸露，长江存储已厚爱完成IPO辅备案，由中信证券和中信建投证券联辅。此前两天，长鑫存储亦新了在科创板的招股评释书，再行投入上市审核经过。跟着这两中枢企业上市门径加速，存储芯片产业正步入新的发展阶段，其产业链干系企业的价值也将迎来重估。
贵寓走漏，长鑫科技是我国规模大、时代、布局全的DRAM研发设想制造体化企业。招股书走漏，2026年季度，公司达成营收508亿元，同比增长719.13；归母净利润为247.62亿元，同比激增1688.30；扣非净利润达263.41亿元，同比暴增1993.41。
长江存储为内行作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒， 镶嵌式存储芯片以及花消、企业固态硬盘等居品和贬责案，浩荡诓骗于出动通讯、花消数码、忖度机、就业器及数据中心等域。
存储企业在AI需求驱动下，事迹大都呈现爆发式增长。德明利、江波龙、佰维存储等公司本年季度事迹均大幅扭亏，归母净利离别达33.46亿元、38.62亿元和28.99亿元。
两存扩产进度预测显耀提速
国盛证券暗示，AI海浪驱动存储景气，两存扩产进度预测显耀提速。长鑫存储现在在肥、北京两地共领有3座12英寸DRAM晶圆厂，产能规模位居、内行四，预应力钢绞线预测2026年将显耀加大本钱开支力度，本年末预测达成月产能攀升至30万片，同期策画启动HBM产线建造（2026年底开动投产），跳动补皆国产算力供应链关键短板。长江存储于2025年9月启动三期武汉基地建造，戒指2026年头已投入洁净厂房征战装配阶段，三期量产后其内行市集份额有望普及至15以上，且后续将再建两座晶圆厂，沿途达产后将达成总产能翻番。
业内东说念主士暗示，“两存”扩产将径直拉动对国产征战的需求，尤其在刻蚀、薄膜千里积、清洗、量测等关键本事。此外，电子洁净室也将受益于扩产潮。
同期投入长鑫存储+长江存储供应链的A股公司有望度受益。
华源证券研报指出，中科仪客户主要为集成电路企业、光伏企业、科研院所等，2024年度公司/二大客户离别为长江存储/长鑫科技，此外公司近几年主要客户中还有北华创、中芯、隆基绿能、鹏芯微、上海积塔半体等行业盛名企业。
星河证券研报指出，柏诚股份主要就业于晶圆、IC 制造、封装、半体材料（硅片、光刻胶、 光学膜等）、半体征战以及光伏等半体及泛半体产业链盛名企业，主要客户有三星、SK海力士、中芯、华虹宏力半体、长鑫存储、长江存储等。
国金证券在近期的可转债周报提到了“两存”干系转债，其中波及的正股公司有华康洁净、微纳米、珂玛科技、鼎龙股份、正帆科技、精测电子等。
国盛证券则提到，后续跟着两存扩产进，境内洁净室建造需求有望大幅增长。眷注柏诚股份（此前度参与长鑫、长存厂房建造）；亚翔集成、圣晖集成（两存均为其客户）；桑达A（中电子旗下科技产业洁净室工程龙头）、华康洁净（武汉原土洁净室工程企业）、好意思埃科技（国内洁净室装备与材龙龙头）等。
上述10多只个股本年股价大都发达向好，年内平均涨幅接近72。其中精测电子、鼎龙股份、华康洁净等个股股价均翻倍。
半体征战、半体材料等干系龙头也有望受益于两存扩产潮。数据宝统计，计有23只干系个股取得5以上机构评。其中，中微公司、北华创等个股均有30以上机构评；长电科技、芯源微、通富微电等个股均有10以上机构评。
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